Ferretti confirma OPI en la bolsa de valores de Hong Kong

El constructor de barcos de lujo italiano Ferretti Group saldrá a bolsa y ha confirmado los detalles de la cotización propuesta de sus acciones en la Junta Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong Ltd (SEHK).

Ferretti planea ofrecer un total de 83.58 millones de acciones, equivalentes a alrededor del 25 por ciento de su capital social total, para recaudar hasta 301 millones de dólares. Las acciones tendrán un precio de 21.82 a 28.24 dólares de Hong Kong cada una, y la oferta pública inicial valora a la empresa en 932 millones de dólares estadounidenses a 1.2 millones de dólares estadounidenses.

Ferretti, cuyas marcas incluyen Custom Line, Itama, CRN, Riva, Pershing y Wally, está presente en más de 70 países y es propiedad del conglomerado industrial chino Weichai Group desde 2012. En 2019, la empresa también intentó cotizar en bolsa, pero logró un precio de acción relativamente bajo en medio de un mercado débil y cambió de opinión.

Gracias en parte al auge de la navegación a vela causado por la pandemia, ahora las cosas son diferentes. Su rival Sanlorenzo ha visto subir el precio de las acciones de forma espectacular, de 16.50 € a finales de 2020 a 36.30 € a finales de 2021.

Ferretti Group informó un aumento significativo en su cartera de pedidos durante la pandemia, y calificó el 2020 como un año récord en ventas. La compañía dice que actualmente tiene una cartera de pedidos de 1,272 millones de euros, al 28 de febrero de 2022, y una entrada de pedidos de 308 millones de euros en los dos primeros meses de 2022.

La Oferta Pública de Hong Kong de la compañía comenzó a las 9 a.m. del 22 de marzo y cierra al mediodía del 25 de marzo en Hong Kong. Se espera que las transacciones en acciones de SEHK comiencen a las 9 am del 31 de marzo, con el código de acción 9638.HK en lotes de 100 acciones de oferta cada uno.

Según un comunicado de Ferretti, la compañía se encontraba entre los 10 principales actores de la industria en cuanto a la cantidad de superyates vendidos en todo el mundo en 2021. A 31 de diciembre de 2018, 2019, 2020 y 2021, el beneficio neto de la compañía fue de 30.7 millones de euros. , 26.6 millones de euros, 22.0 millones de euros y 37.4 millones de euros, respectivamente.

“Ferretti SpA continúa creciendo como el grupo de yates de lujo más influyente del mundo, impulsado por un estilo único, innovación, sostenibilidad y logros económicos”, dice Alberto Galassi, CEO y director ejecutivo de Ferretti Group. “Seguiremos invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo para lanzar una serie de nuevos modelos cada año, ampliando aún más la cartera de productos para satisfacer las necesidades de un mercado en rápida evolución y las expectativas de nuestros clientes muy selectivos.

“Tenemos un enfoque especial en el desarrollo continuo de nuevos modelos de vanguardia, principalmente en la categoría de alto potencial hecho a medida, con el objetivo de ser un actor líder en el segmento más rentable del mercado. Paralelamente, exploraremos cuidadosamente nuevas oportunidades en los servicios auxiliares, como el corretaje, el fletamento, el reacondicionamiento posventa y las actividades de extensión de la marca. Ferretti SpA continuará con su misión estratégica de diseñar, fabricar y entregar obras maestras del mar incomparables, creando puro lujo italiano”.

Si bien la actual crisis Rusia-Ucrania y la subsiguiente prohibición de exportar yates de Europa a Rusia han causado preocupación entre los constructores de la región, Ferretti ha minimizado las preocupaciones. A principios de este mes, el empresa emitió un comunicado confirma que no ve "consecuencias significativas para el volumen de negocios" como resultado de la crisis en curso, y agrega que tiene una "estrategia comercial geográficamente diversificada" y una exposición de solo el 3 por ciento en términos de ingresos a las áreas actualmente involucradas en el conflicto .