Ferretti lanza una oferta pública inicial de $ 993 millones
El constructor de yates italiano Ferretti Group comienza a cotizar en la bolsa de valores de Hong Kong hoy, después de una oferta pública inicial exitosa que valora a la empresa en 993 millones de dólares.
El precio de 22.88 dólares de Hong Kong por acción (2.92 dólares estadounidenses) se encuentra en el extremo inferior del rango propuesto, que había valorado a la empresa en hasta 1.2 millones de dólares estadounidenses.
Ferretti ofreció un total de 83.58 millones de acciones, equivalentes a alrededor del 25 por ciento de su capital social total, generando ganancias netas de aproximadamente HK $ 1.77 mil millones (US $ 226 millones), después de la deducción de tarifas y gastos, y suponiendo que la opción de sobreasignación no es ejercido
El CEO de Ferretti, Alberto Galassi, le dice al Financial Times:: “Estoy exhausto pero muy feliz. No ha sido todo viento en popa, especialmente dado el contexto geopolítico, pero el resultado está por encima de nuestras expectativas”.
Galassi dice que, mientras que la actual crisis Rusia-Ucrania y la subsiguiente prohibición de exportar yates de Europa a Rusia han causado preocupación, esto no ha desanimado a los inversores en Asia.
“Nuestros accionistas estaban extremadamente [confiados], luego también nos dimos cuenta de que la guerra en Ucrania es vista como algo más lejano por los inversionistas en la región de Asia-Pacífico, quienes se sentían más cómodos para invertir en esta etapa”, dijo Galassi al FT.
Alrededor del 70 por ciento del total de la oferta pública inicial proviene de inversores asiáticos fundamentales.
Ferretti, cuyas marcas incluyen Custom Line, CRN, Riva, Pershing y Wally, ha clientes, incluido David Beckham, y está presente en más de 70 países. Ferretti Group ha sido propiedad del conglomerado industrial chino Weichai Group desde 2012. En 2019, la compañía también intentó cotizar en bolsa, pero logró un precio de acción relativamente bajo en medio de un mercado débil y cambió de opinión.
Gracias en parte al auge de la navegación a vela causado por la pandemia, ahora las cosas son diferentes. Su rival Sanlorenzo ha visto subir el precio de las acciones de forma espectacular, de 16.50 € a finales de 2020 a 36.30 € a finales de 2021.
Ferretti Group reportó un aumento significativo en su cartera de pedidos durante la pandemia, calificando el 2020 como un año récord en ventas. La compañía dice que actualmente tiene una cartera de pedidos de 1,272 millones de euros, al 28 de febrero de 2022, y una entrada de pedidos de 308 millones de euros en los dos primeros meses de 2022.
Según un comunicado de Ferretti, la compañía se encontraba entre los diez principales actores de la industria en cuanto al número de superyates vendidos en todo el mundo en 2021. A 31 de diciembre de 2018, 2019, 2020 y 2021, el beneficio neto de la compañía fue de 30.7 millones de euros. , 26.6 millones de euros, 22.0 millones de euros y 37.4 millones de euros, respectivamente.
“Estamos orgullosos de que el valor de Ferretti SpA, la solidez financiera de nuestros accionistas y el trabajo de nuestro equipo directivo hayan sido reconocidos por tantos inversores globales”, dice Galassi en un comunicado de prensa.
“Gracias también a su confianza, continuaremos nuestro crecimiento con más potencia y aceleración. Estamos seguros de que podremos aprovechar aún más oportunidades, liderando el negocio de la navegación internacional”, continúa Galassi. “Ferretti SpA es la empresa europea más relevante que ha completado con éxito la cotización en los últimos meses; el mercado nos ha recibido con gran entusiasmo, como uno de los epítomes del puro lujo italiano en el mundo”.
